生活在山谷森林中的精灵们的世界曾经很大，但由于人类的破坏，大自然失去了平衡，森林几乎被毁。许多年后，随着时间的推移，森林渐渐恢复了生机，而做了许多坏事的邪恶恶魔奥克斯被囚禁在树下。此后，芬古林没有了人类，精灵们过着悠闲的生活。一次偶然的机会，仙女克瑞斯飞出森林，看到了一个她从未见过的世界。把黑烟囱的事告诉了芬古林的预言家雷切尔。芬谷森林上空笼罩着不祥的阴霾，里奇知道人类的破坏和侵蚀又开始了。一只不假思索、杂乱无章的蝙蝠无意中闯入了汾河流域的森林，带来了人类破坏自然的噩耗。克里斯抑制不住自己的好奇心，决定飞去看个究竟。克瑞斯以前从未见过人类，当她看到一个名叫扎克的年轻伐木工人时，她不小心犯了一个错误，把他变成了自己的尺寸。但芬瓦林遇到了麻烦，扎克的伐木队要砍伐森林。更糟糕的是，伐木队无意中释放了囚禁在树林中的恶魔奥克斯。危险一天天逼近，而住在芬瓦林的精灵们却浑然不觉。被带到芬古森林的人类扎克逐渐适应了更小的自己，并与克里斯等人成为好朋友。原来，他并不爱惜树木。在克里斯的实际行动感召下，他逐渐养成了爱护树木的神智。与此同时，他神智到他的伐木队正在做一件多么错误的事情。伐木队由恶魔奥克斯控制暂时没有网友评论该影片